Wir über uns
zurück senden drucken

Legende und Wegbeschreibung

Die Firma Reinhard Steflbauer e.K. Private Financial Planning wurde im Jahr 1987 in München gegründet.

Der Gründer ist seit über 35 Jahren im Bereich der Finanzdienstleistung erfolgreich tätig, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Begonnen hat die Laufbahn mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann, dann Studium der Betriebswirtschaft mit Abschluß Diplom-Betriebswirt (FH), Innenleitung und Anlageberatung bei einer Großbank, Aufbau einer Versicherungsabteilung bei einer Münchener Bank, Bezirksdirektor bei einer Bausparkasse, Prüfung zum Wirtschaftsberater (WBA). Daher ist die langjährige Erfahrung, Marktkenntnis und das erforderliche Know-How vorhanden. Mein Beratungsansatz geht einen konsequent kundenorientierten Weg. Daher ist die Grundlage eines jeden Gespräches die individuelle Analyse der Klientensituation. Die Zusammenarbeit mit über 30 namhaften Versicherungsgesellschaften und fast allen in Deutschland zugelassenen Kapitalanlagegesellschaften, ermöglicht es, dass nahezu jedem einzelnen Klienten ein Optimum an Preis-/Leistungsverhältnis und individuellen Geldanlagemöglichkeiten vermittelt werden kann.

Ein Unternehmen mit Grundsätzen

Die Erfüllung von Klientenwünschen und die Lösung von Problemen in puncto Finanzplanung ist unsere Aufgabe. Kompetenz und Service schaffen Vertrauen und sorgen für langfristige Kundenverbindungen.
Weiterhin erfolgreich zu sein, erreichen wir nur durch gute und über Jahre gewachsene Geschäftsverbindungen. Voraussetzung dafür ist eine Unternehmensbasis, aufgebaut auf qualifizierter Klienten-Beratung.

Für jeden Bedarf das passende Angebot

Wir erledigen für Sie alle administrativen Arbeiten, die in diesem Zusammenhang anfallen. Dabei betrachten wir es als Aufgabe und gleichzeitig als Herausforderung, auf die Wünsche und Vorstellungen unserer Partner mit großer Flexibilität einzugehen. Absicherung, Vorsorge, Finanzierung und Kapitalanlage werden unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche, Ihrer wirtschaftlichen Situation, Ihres Familienstandes, Ihres Berufes und Ihrer Lebens- und Einkommensverhältnisse errechnet. So erhalten Sie einen optimalen Versicherungsschutz, Ihr Kapital vermehrt sich und Ihr Lebensabend ist gesichert.

Im Mittelpunkt steht der Mensch

Aufgaben werden nicht starr und schematisch erledigt. Gefragt ist Qualität, Schnelligkeit und Dynamik. Flexibilität wird bei der täglichen Arbeit großgeschrieben.

Diese Leitsätze werden jetzt und in Zukunft unsere beiden wichtigsten Aufgaben bestimmen:

  • Werte zu schützen und Sicherheit zu bieten.
  • Engagiert, fair und vertrauensvoll.

Wir bieten unseren Klienten:

  • eine ganzheitliche Finanzplangung einschließlich Rundum-Versicherungsschutz
  • einen umfangreichen Service
  • ein individuelles Angebot für jeden Klienten
  • Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Gelegenheit geben würden, Ihnen unsere Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu dürfen.



Anfahrt zu uns


zurück  senden  drucken